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“乱战”中的Kimi:靠技术还能稳住泼天流量吗?

“乱战”中的Kimi:靠技术还能稳住泼天流量吗?原标题:“乱战”中的Kimi:靠技术还能稳住泼天流量吗?

导读:

金庸的武侠世界上线了虽然名字改了但内核依旧是金庸的射雕英雄传人物故事依然是我们熟悉的郭靖黄蓉梅超风杨康在武侠式微的现在能用心去做武侠剧足以见制作方的...

《金庸的武侠世界》上线了,虽然名字改了,但内核依旧是金庸的《射雕英雄传》。 人物故事依然是我们熟悉的郭靖、黄蓉、梅超风、杨康。 在武侠式微的能用心去做武侠剧,足以见制作方的....

声明:本文来自于微信公众号 xxxxxx(ID:xxxxx),作者:xxxxx,授权 转载发布。

生态输在起跑线,技术再强也难变现?

“我们希望聚焦做一个产品,然后把这个产品做到极致。”创始人杨植麟始终对抱有极高期待。

今年3月,Kimi突然爆火,使得月之暗面成为资本宠儿,成立仅一年有余便达到30亿美元的估值水平。

但与其他大模型初创企业一致,在“高烧”两个月后,Kimi开始迅速降温,不过作为坚定走路线的月之暗面,并未放过这次绝无仅有的契机。

前不久,Kimi推出了“给Kimi加油”的,金额从5.2元到399元不等。这种类似于“打赏”的玩法,也让外界猜测Kimi是否已经开始了商业化变现的探索。

坦白讲,Kimi无论网页版还是版的月活,都在短时间内实现质的飞跃,但短期来看,大模型在C端应用门槛确实更低,回报更快,只是行业竞争也更加激烈,所以对于Kimi来说,这条成功的路径也更陡峭。

Part.1

ToC是一张稳牌

百模大战之后,大模型在国内商业化的ToB、ToC路线之争,在AI圈已经发酵了一年有余。

一方观点认为,B端应用目前相对明确,这意味着它们已经具备了一定的市场需求和应用场景,因此可以快速实现在多个场景中的广泛应用。相较之下,C端市场则需要一款具有极高吸引力的爆款应用来引领市场,从而实现快速的增长。

另一方观点则认为,B端市场目前面临的问题是没有足够的利润空间。由于市场竞争激烈,许多企业都在打价格战,导致大模型的利润被极大地压缩。与此国内企业对软件付费的意愿相对较低,这进一步加剧了B端市场的困境。与B端市场相比,C端市场能够更快速地吸引大量用户,从而实现盈利。

如果站在资本角度,ToC市场潜在用户数量庞大,资本市场对ToC项目的未来预期也更高。中国快速成长的互联网产业就是最好的例子,基于互联网公司的ToC市场成功的公司通常能够获得更高的估值和更多的投资机会。

“AI在ToC市场明显更符合消费互联网的增长规律,自然也更受资本青睐。”某关注AI ToB业务的投资人表示。

月之暗面之所以在短时间内能够获得10亿美元的融资,并估值达到30亿美元,也正是因为其ToC战略符合资本市场对高增长、高回报的预期。

从产品和市场的角度来看,ToB也意味着落地周期长,投入与预期收益回报不成正比。

ToB市场中很多客户,尤其是国内客户对定制化服务要求高,需求分散,难以形成标准化产品,产品和服务的开发周期长。AI公司虽然拿了不少融资,但即便像月之暗面这样的明星初创团队,人员规模、资金成本都十分有限,很难分散精力针对大量不同场景开发产品。

零一万物CEO、创新工场董事长李开复李开复也表示,现阶段大部分传统公司都不太敢采用巨大颠覆式技术进行业务创新。更为严重的是,中国大多数公司并不认可软件价值,不愿意为软件付费。

简单来讲,ToB市场的壁垒几乎只来自于技术,不仅自身的技术要好,还需要纵深行业,对客户的技术也要懂行。而ToC市场中,基础产品的成功就能够迅速积累用户口碑,形成品牌效应。然后再依托产品和品牌,打开更多细分领域。

所以无论站在资本角度还是市场角度,对于月之暗面这种初创公司来说,ToC都是一张极稳的牌,不过选对了路,并不意味月之暗面能够快速形成核心优势。

Part.2

超级应用难打造

月之暗面做C端商业化有一个显著特点,便是做“超级模型”+“超级应用”,也就是技术 + 产品的双驱动路线。

一开始月之暗面被熟知是其具有出色长文本能力的大模型Kimi,并基于Kimi推出了Kimi Chat相关应用,通过C端用户对产品的体验和功能进行直接反馈的即时反馈机制,使得Kimi Chat能够迅速进行产品迭代和优化。

数据显示,2023年12月至2024年2月,Kimi的月活跃用户数分别为50.83万、112.85万和298.46万人。尤其是在2024年2月,用户数几乎是2023年12月的近6倍。

网页和APP端的数据也显示了增长趋势。网页端,3月14日的日活跃用户数为34.57万人,相比3月9日的12.79万人有了显著提升。APP端,3月16日的日活跃用户数为5万人,而3月2日不足2万人。

但现实是Kimi目前距离真正的超级应用还有很远。业内对于超级应用的共识是必须要满足三个条件,包括应用可靠性高,能够充分理解用户意图,以及DAU在3000万~3亿之间。

显然,Kimi在这三方面都还有差距。如果回顾移动互联网时代或更早期的技术革命,每次新技术的出现都需要一定的周期,包括技术能力的提升、成本的降低以及硬件的支持。当这些条件具备时,能够解决真实用户需求的C端爆款应用才会出现。

不过对于大模型这种工具类应用来说,以智能的形式嵌入其他应用生态是一个重要方向。百度、腾讯、科大讯飞,字节跳动、360都发布了 AI 应用,可以说各大厂都在加注 C 端应用,而凭借着自身在生态、用户等方面构筑的优势,大厂们在 C 端赛道会容易被用户所接受。

国内商业智能数据服务商QuestMobile发布2024中国移动互联网春季大报告,报告显示截至2024年3月,AIGC App行业用户已经突破7380万,同比增长了8倍。抖音旗下的豆包、百度旗下的文心一言月活跃用户均在千万级别。

不是说Kimi没有成为超级应用的潜能,而是本就具有超级应用、生态系统的大厂们,已经赢在了起跑线。

Part.3

机会多但时间不多

月之暗面主攻C端市场,也是希望加快商业化脚步。

月之暗面创始人杨植麟在国内科技界被称为技术信仰派的代表人物,但这并不代表杨植麟准备一直“为爱发电”,就像不缺钱的月之暗面,也不能永远不考虑商业化变现。Kimi灰度测试的打赏功能,便被认为是一次商业化尝试。

有业内人士分析称,大模型这件事本身非常烧钱,如果企业在技术方面长时间找不到方向的话,未来发展空间就会受到极大限制,进而影响投资人的耐心,这就迫使企业必须尽快拿到商业性的收益。

但在Kimi尚未成为真正意义上的全民爆款应用时,月之暗面的打赏模式也引发了大模型商业化探索是否过早的讨论。

“乱战”中的Kimi:靠技术还能稳住泼天流量吗?

其实不止月之暗面,纵观所有大模型企业,也找不到一个较为完美的在C端应用的商业模式。拿OpenAI举例, 在过去六个月内,年度经常收入增长到了34亿美元。

但从其业务发展来看,提供收入增长的是 ChatGPT 系列的订阅费和通过 API 调用模型支付的费用。据推算,5月ChatGPT Plus订阅的总收入可能在6000万美元左右,整个ChatGPT Plus会员费年化收益逾7.2亿美元,在34亿美元总收入中,只占1/5。

也就是说,OpenAI赚钱的大头很可能来自API,而为API付费的多数是B端的企业客户。这对于坚定走C端市场的月之暗面来说并不是个好消息。

不能否认的是,大模型尚处于发展初期,真正的超级应用尚未出现,于任何玩家而言都有机会。但月之暗面必须接受的事实是,高昂的大模型训练、推理以及应用获客的成本,这也是所有大模型企业尤其是主攻C端市场的大模型企业要生存下去的必答题。

此前曾有报道称,有投资人透露,Kimi用户的获客成本达到12—13元,近一个月来日均获取量为17805,每天的获客成本至少20万元。再加上购买算力、研发、训练、维持每日的运行、人力物力等成本,只靠前期融资恐怕难以维持长期的运营。

高昂的算力成本和获客成本让大模型这件事看起来没那么“可持续”,变现赶早不赶晚。但摆在面前的情况是,大模型产品尚未成为人们工作、生活中的必需品,一旦涉及收钱,情况很可能迎来反转。

“Kimi正在探索的商业化模式,实际上针对的是用户对效率和稳定性的需求。”北京社会科学院副研究员王鹏表示,付费优先模式可能成为Kimi的一种差异化竞争策略,同时也需注意付费用户增加对用户带来的影响,诸如服务质量下滑等。

在当前的商业环境中,月之暗面凭借其大模型Kimi在C端市场的探索,无疑已经取得了一定的成绩。随着技术的不断进步和市场逐渐成熟,Kimi作为旗舰产品,已经展现出了强大的潜力和吸引力。商业化的成功并非一蹴而就,它需要时间来培育市场、优化产品、构建生态。

面对激烈的市场竞争和高昂的成本压力,月之暗面必须认识到,尽管机会众多,但时间并不宽裕。竞争对手层出不穷,用户需求日新月异,技术的迭代更新更是惊人。在这个过程中,月之暗面需要不断学习和适应,跟上大厂节奏,尽快兑现自己的潜力,探索更多可能。

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